A film a legendás zongorista, James Booker életét, zenéjét és korát mutatja be, akit Dr. John úgy írt le, mint „a legjobb fekete, meleg, félszemű drogos zongoristazseni, aki valaha New Orleans-ban született." Booker páratlan zenész volt, akinek különc viselkedése és nagyszerű előadóművészete egy magányban és küzdelemben eltöltött életet fedett el. Bár bőrszíne, szexuális beállítottsága és fizikai fogyatékossága miatt háromszorosan is hátrányos helyzetből indult, Booker mégis ismert zenésszé vált New Orleans-ban és az 1960-70-es évek forrongó Európájában, miközben soha nem látott új módon keverte a világi és a vallásos tradíciókat, a pop- és a klasszikus zenét. A briliáns stílusáról és szárnyaló képzeletéről híres Booker a világszintű paradigmaváltás korának szenvedő géniuszát testesítette meg. Booker, aki 1983-ban halt meg, túlságosan kiszámíthatatlan volt, és túlságosan gyötörték saját démonai ahhoz, hogy komoly karriert fusson be New Orleans-on túl, de öröksége nem évült el.